Kredo Debt Advisory – Solutions de financement sur mesure pour PME
Chez Kredo, nous aidons les PME à trouver les solutions de financement adaptées à leurs besoins en matière de croissance, d’expansion et de restructuration. Notre service de Debt Advisory structure, organise et met en place des solutions de financement adaptées au profil de risque et de rendement de chaque entreprise.
5 millions à CHF 100 millions de CHF
Montant type de transaction pour nos mandats de conseil en dette auprès des PME
Accès à divers fournisseurs de capitaux
Des banques suisses aux fonds de crédit privés & aux prêteurs internationaux
Plus de 100 ans d’expérience en structuration
Exécution dirigée par des cadres supérieurs, du mandat à la clôture
Track Record confirmé
Financements réussis dans le cadre d’opérations de croissance, de refinancement et d’acquisition
- Soucieux du fait que la plupart de vos besoins de financement sont assurés par une seule banque ?
- À la recherche de nouveaux partenaires financiers afin de diversifier vos sources de financement ?
- En quête d’une plus grande flexibilité pour croître et vous développer ?
- En train de planifier une acquisition majeure ?
- En pleine réflexion sur la succession ?
- En passe d’aider l’un de vos principaux actionnaires à se retirer ?
Ce que nous proposons:
- Solutions de financement sur mesure: options de financement pour les PME recherchant un financement par emprunt supérieur à 2 millions de francs suisses, jusqu’à 100 millions de francs suisses et plus
- Accès à un réseau diversifié de prêteurs: nous mettons en relation les entreprises avec des banques, des fonds de dette, des family offices et des investisseurs institutionnels
- Structuration stratégique & négociation: nous définissons les structures de financement optimales et négocions les meilleures conditions pour le compte de nos clients
Pourquoi Kredo?
- Indépendance & expertise: nous mettons à profit notre expertise financière et notre réseau pour obtenir le financement le plus adapté
- Track record: ensemble, nous cumulons plus de 100 ans d’expérience dans la mise en place de financements complexes pour les entrepreneurs. C’est notre métier, et nous savons comment le faire
- Accompagnement global: de la croissance de l’entreprise à la planification de la succession et aux acquisitions, nous accompagnons les entrepreneurs à chaque étape
- Rapidité & efficacité: notre approche rationalisée garantit un processus de financement fluide et rapide
Nos récents succès
Refinancement de la dette et financement d'acquisition pour un groupe suisse actif dans le commerce de détail
Kredo a conseillé un groupe de distribution suisse bien établi, présent sur le marché depuis plus de 20 ans et comptant plus de 150 employés, dans le cadre d’un refinancement de dette de 6 millions de francs suisses et d’un prêt relais. Cette entreprise familiale, actuellement en pleine succession, génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 30 millions de francs suisses et poursuit des plans de croissance ambitieux. Kredo a mis à profit son vaste réseau pour trouver des solutions de financement adaptées, conçues pour soutenir à la fois la stabilité opérationnelle et l’expansion future.
Financement d'acquisition pour un fournisseur britannique leader dans le domaine des revêtements de sol
En cours – En collaboration avec un sponsor spécialisé dans le marché européen, Kredo est en train de mettre en place un financement d’acquisition de plus de 10 millions destiné à soutenir l’achat d’une entreprise britannique bien établie, spécialisée dans la fourniture et la pose de revêtements de sol pour le secteur de la construction résidentielle. Grâce à son vaste réseau de banques britanniques et de fonds de dette privés, Kredo aide le sponsor à obtenir des solutions de financement attractives afin de tirer parti de la transaction et de négocier des conditions favorables.
Leverage management buyout pour une clinique esthétique masculine suisse
En cours – Kredo est conseiller en matière d’endettement dans le cadre de la reprise par endettement d’une clinique esthétique suisse spécialisée dans les traitements cosmétiques pour hommes. Cette reprise permet aux propriétaires et à la direction de réaliser pleinement le potentiel de la clinique, en tirant parti des tendances fortes du marché des procédures esthétiques pour hommes et en bénéficiant de l’image de marque personnelle et de la présence médiatique du propriétaire. Nous sommes également mandatés par la société pour l’aider à négocier les conditions avec les prêteurs en vue de nouveaux financements d’acquisitions et d’opérations de croissance.
Financement de croissance
En cours – Kredo soutient un acteur majeur du secteur alimentaire générant 30 millions de francs suisses de chiffre d’affaires dans sa stratégie de croissance en effectuant une due diligence financière, en identifiant les moteurs de croissance futurs et en négociant le montage financier nécessaire pour financer les investissements requis.
Conseiller financier dans le cadre d'une opération de privatisation.
Kredo a agi en tant que conseiller stratégique en matière de dette auprès d’un entrepreneur européen dans le cadre d’une opération confidentielle de privatisation nécessitant un financement de 100 millions d’euros.
Notre rôle : évaluer les options de financement disponibles auprès de prêteurs internationaux, élaborer une stratégie de dette convaincante et exercer une pression concurrentielle afin d’accélérer la réponse des prêteurs.
L’opération a finalement été conclue avec des partenaires historiques, plus rapidement et en parfaite harmonie.
Votre histoire : construisons ensemble votre réussite
Chez Kredo, chaque partenariat fructueux commence par une conversation. Que vous recherchiez des options de refinancement, un financement d’acquisition ou des conseils stratégiques en matière d’endettement, nous sommes là pour comprendre vos défis et vos objectifs spécifiques. Contactez notre équipe expérimentée pour discuter de la manière dont nous pouvons élaborer des solutions sur mesure qui stimuleront votre croissance et garantiront votre avenir financier. Votre histoire mérite les conseils d’experts : écrivons ensemble le prochain chapitre.
Notre Équipe Debt Advisory
Didier Denat
Président exécutif
Ancien responsable du European Leveraged Finance ainsi que du Corporate and Investment Banking pour Credit Suisse en Suisse, Didier apporte plusieurs décennies d’expérience dans le domaine du financement d’entreprise, avec une spécialisation dans la structuration de la dette et le conseil. En tant que président exécutif de Kredo, il met à profit son expertise pour aider les PME suisses à accéder à des solutions de financement rapides et flexibles.
Raeto Guler
Partenaire
Raeto a rejoint Kredo après avoir passé près de deux décennies dans le domaine du leveraged finance et de la dette privée au sein de grandes institutions financières. En tant que partenaire, il dirige l’expansion sur le marché suisse alémanique, en se concentrant sur la structuration et la fourniture de solutions de dette sur mesure pour les PME. Sa connaissance approfondie du secteur lui permet de faire le lien entre les approches bancaires traditionnelles et les approches de financement innovantes.